Анализ рынка строительной техники, Февраль 2011 год
04 Марта 2011В феврале Buildernet INDEX направился вверх, причем почти также незаметно, как падал в прошлом месяце: его значение изменилось с 402,24 до 411,11 пункта (+2,21 процента). Максимального уровня показатель достиг 17 и 18 февраля — 419,82 и 419,86 пункта соответственно. Минимальная отметка была зафиксирована 24 февраля — 400,83 пункта.
Специалисты в строительной области считают, что в 2011 году строительный рынок продолжит рост, однако более низкими темпами, чем в 2010 году относительно 2009 года. В соответствии с прогнозами, на докризисный уровень строительные компании смогут выйти не ранее, чем к 2014 году.
Вообще за последние два года структура рынка строительной техники сильно изменилась. В 2005 году распределение продаж выглядело следующим образом: Северная Америка — 28%, Европа — 20%, Китай — 18%, Индия — 3%. В начале 2010 года соотношение уже выглядело так: Китай — 43%, Европа — 15%, Северная Америка — 13%, Индия — 5%. Уже все крупнейшие мировые концерны сделали ставку на Китай, и сейчас рынок строительной техники в этой стране продолжает развиваться довольно серьезными темпами.
США держится!
Прибыль компании Caterpillar в 2010 году увеличились примерно в 3 раза по сравнению с 2009 годом, составив 2,7 млрд. долларов. Продажи техники выросли на 31 процент — до 42,6 млрд. долларов. Руководство компании предполагает, что в 2011 году суммарные продажи компании должны выйти на уровень 50 млрд. долларов. Акции Caterpillar в феврале выросли на 5,02 процента: с 98,01 до 102,93 доллара. Максимальная отметка (105,86 доллара) была зафиксирована 18 февраля, минимальная (98,01 доллара) — 1 февраля. Стоит отметить, что на сегодняшний день крупнейшим импортером продукции компании является Китай (за последние 5 лет оборот составил более 2 млрд. долларов): в китайских подразделениях Caterpillar работает более 7700 сотрудников на 11 производствах, в трех исследовательских центрах, в 9 офисах и в 2 логистических центрах.
Компания Cummins опубликовала результаты деятельности за 2010 год, в соответствии с которыми продажи компании составили 13,32 млрд. долларов, что на 22 процента выше показателя 2009 года. Рост продаж на китайском рынке составил 70 процентов, на индийском — 37 процентов. Что касается 2011 года, компания прогнозирует рост продаж до 16 млрд. долларов. Чистая прибыль Cummins составила 1,04 млрд. долларов. Несмотря на такие радужные показатели, акции компании в феврале упали на 5,86 процента: с 107,41 до 101,12 доллара. Дороже всего (113,54 доллара) акции Cummins стоили 14 февраля, дешевле всего (100,69 доллара) — 23 февраля.
Deere & Company планирует увеличить мощности по производству сельскохозяйственных тракторов в Индии. Компанией будет вложено около 100 млн. долларов в строительство нового завода и расширение деятельности уже действующего предприятия в Пуне. Новый завод будет производить небольшие трактора для рынка Индии и на экспорт.
Акции компании, начав месяц с отметки 92,96 доллара, в течение первой половины февраля вели себя достаточно спокойно, достигнув к 16 числу максимальной отметки 95,86 доллара, но с 17 февраля начали активно снижаться в цене, в результате чего 28 февраля стоимость акций составила 90,15 доллара (итоговое падение — 2,98 процента). Минимальная отметка была достигнута 23 февраля — 88,26 доллара. На котировки не повлияли даже новости о росте показателей за 1 квартал 2011 года: за первый квартал прибыль компании практически удвоилась и составила 514 млн. долларов, продажи строительного и лесного оборудования выросли на 81 процент.
Руководство Oshkosh сообщило о том, что продажи компании за первый квартал 2011 года составили 1,7 млрд. долларов, а чистая прибыль — 99,6 млн. долларов. Прибыль от операционной деятельности составила 191, 2 млн. долларов. Начав месяц с отметки 38,46 доллара, к 28 февраля акции Oshkosh стоили 35,70 доллара (-7,18 процента). Максимальная отметка в феврале — 39,27 доллара (14 февраля), минимальная — 35,44 доллара (24 февраля).
Европа пытается выйти в плюс
Что касается Европы, то здесь наблюдается следующая ситуация. В странах Евросоюза сегмент строительной техники уверенно направился вниз. Согласно статистическим данным, в декабре 2010 года объемы строительства в денежном выражении упали на 12%, хотя в Восточной Европе в некоторых странах стройки оживились и дали рост показателей. Наиболее серьезно упали Германия (-23,6%), Испания (-19,8%) и Чехия (-15,6%), а лидерами роста стали Швеция (+10,8%), Польша (+10,7%) и Словакия (+0,5%). По мнению ведущих европейских экспертов, состояние рынка строительных услуг в Европе пока находится в полной неопределенности, хотя некоторые предвидят в этом зарождение новых стандартов.
Компания Atlas Copco объявила о своем намерении инвестировать 6,8 млн. евро в строительство нового
Компания Wacker Neuson показала в феврале незначительное падение, хотя в течение месяца акции удерживались на хорошем уровне. Ценные бумаги компании подешевели на 2,09 процента: с 12,67 до 12,41 доллара. Максимальная стоимость была отмечена 14 февраля — 13,54 доллара, минимальная отметка наблюдалась 24 февраля — 12,075 доллара. Предварительные итоги работы в 2010 году показывают, что рост прибыли составил 27 процентов, а долг компании сократился до 13,7 млн. евро. Также компания ожидает дальнейший рост в 2011 году (примерно на 15 процентов).
Акции Sandvik упали в цене на 0,98 процента: их стоимость изменилась с 122,70 до 121,50 доллара. Максимальной отметки 124 доллара акции компании достигли 11 февраля, минимальная отметка 116,70 доллара была зафиксирована 23 февраля.
Азия надеется на Индию
В последнее время компания Komatsu занимается тем, что осуществляет серьезные структурные реформы, позволяющие увеличить финансовые возможности, а также обеспечить стабильный рост компании на зарубежных рынках и повысить конкурентоспособность продукции. В частности, бренд Valmet, который уже в течение семи лет принадлежит компании, изменяется на Komatsu, но фирменный и уникальный красный цвет остается неизменным. Между тем, акции Komatsu в отчетный период упали на 1,16 процента: с 30,92 до 30,56 доллара. Дороже всего (31,44 доллара) акции оценивались 2 февраля, дешевле всего (29,48 доллара) — 24 февраля.
Компания Sany представила на выставке строительной техники в индийском городе Мумбаи новую линейку автобетононасосов, пригодных для установки на шасси, выпускаемые в Индии, а также новую технику для работы с бетоном и новый гусеничный кран. В перспективе компания планирует вложить в свое дочернее предприятие в Индии 60 млн. долларов и превратить его в полноценный завод полного цикла. На фондовом рынке в феврале компания показала уверенный рост: ее акции поднялись в стоимости на 4,62 процента (с 21,86 до 25,19 доллара). Особенно крутой подъем котировочной кривой наблюдался после 25 февраля. При этом минимальная и максимальная отметки совпали со стартовой и финальной соответственно.
Ценные бумаги Doosan, напротив, падали в цене на протяжении всего месяца. В результате падение составило 13,05 процента: с 29500 до 25650 йен. Максимум (30950 йен) был достигнут 8 февраля, минимум (25100 йен) — 23 февраля.
Источник: http://www.buildernet.ru/